银禧科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要，
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联系人：李金龙、高碧凝
司将成为上市公司全资子公司。
元，发行股份数为66,394,613股。交易对方承诺标的公司2016年-2018年净利
1,014.00-1,014.00
胡恩赐福建省莆田市秀屿区*****
170,621.43万元。经友好协商，兴科电子66.20%股权的交易价格为108,500.00
同时，上市公司拟采用定价发行的方式向谭颂斌、林登灿、李晓磊、曾少彬
募集配套资金总额不超过77,860.00万元，不高于本次拟购买资产交易价格的
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
本次交易占上市公司
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上市公司2014年末资产总额2014年营业收入
资讯网（）；备查文件的查阅地点如下：
广东银禧科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
合计109,514.006,219.93109,514.00
查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交银禧科技董事会，
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
重大事项提示
由上表可见，根据《重组管理办法》的，本次交易构成重大资产重组，
有相同的涵义。
收购资产交易对方住所/通讯地址
代表人：谭颂斌
资产净额
份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人
本报告书摘要的目的仅为向提供有关本次重组的简要情况，并不包括重
本公司及董事会全体本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
2015年11月对兴科电
谭颂斌广东省东莞市虎门镇*****
机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司
联系人：郑桂华、陈玉梅
本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”中所定义的词语或简称具
89.295.62154.77
财务顾问
许黎明福建省厦门市思明区*****
发行股份购买资产的交易对方声明
润（扣除非经常性损益后）不低于2.00亿元、2.40亿元和2.90亿元。
有的银禧科技股份比例均超过5%。根据《上市规则》的相关，胡恩赐为上
安排。
广东银禧科技股份有限公司
或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、性
关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对所
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人本报告书
资产总额与成交金资产净额与交易价格
主营业务为CNC金属精密结构件的研发、生产和销售，主要产品为智能手机等
司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或。
本次交易发行股份购买资产的交易对方胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义承
如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿
市公司关联方。因此，本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分构成关联交
交易标的2014年营业收入
师、专业会计师或其他专业顾问。
33.80%的股权。根据《重组管理办法》相关，上市公司在12个月内连续对
易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。
一、本次交易方案概述
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提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
传真：
财务数据比例%
本次上市公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向胡恩赐、陈智
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
和银禧科技1号计划非公开发行股票募集配套资金，用于支付本次交易现金对
100%。
联系电话：
银禧科技1号计划广东省东莞市虎门镇*****
管理办法》的编制并披露重大资产重组报告书，故需与本次交易合并计算。
高炳义福建省厦门市湖里区*****
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募集配套资金认购对象住所/通讯地址
广东银禧科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮
审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公
技1号计划。谭颂斌系上市公司实际控制人和董事长；林登灿系上市公司董事、
一、本人已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材
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本次交易中兴科电子采用收益法评估结果，其100%股权的评估值为
勇、许黎明和高炳义购买其持有的标的公司66.20%的股权，收购完成后标的公
兴科电子目前为银禧科技的参股公司，本次交易前银禧科技持有兴科电子
勇、许黎明和高炳义。本次交易前胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义与银禧科技
诺如下：
本次募集配套资金的认购对象为谭颂斌、林登灿、李晓磊、曾少彬和银禧科
签署日期：二〇一六年六月
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易。
广东银禧科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
2014年末归属母公司
不存在关联关系。本次交易后，无论发行股份募集配套资金成功与否，胡恩赐持
锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身
并且由于本次交易涉及发行股份购买资产，需提交并购重组委审核。
消费电子产品的金属外观件。
料、副本材料或口头信息等），经查阅相关文件，本人所提供的文件资料的
联系电话：
陈述或者重大遗漏，给银禧科技或投资者造成损失的，本人将依法承担连带赔偿
（二）中德证券有限责任公司
科技于2015年11月对兴科电子增资因没有构成重大资产重组而未按照《重组
（一）广东银禧科技股份有限公司
三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、性陈述或
在形成调查结论以前，本人不转让在银禧科技拥有权益的股份,并于收到立案稽
银禧科技122,651.95110,695.7070,757.16
广东银禧科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，被司法
因此，本次交易中募集配套资金部分构成关联交易。
曾少彬广东省深圳市宝安区*****
股票简称：银禧科技股票代码：300221上市地点：深圳证券交易所
全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让在本公司拥有权益的股份。
兴科电子66.20%股权108,500.006,219.93108,500.00
办公地址：市朝阳区建国81号华贸中心德意志银行大厦22层
的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
广东银禧科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的交易对方为胡恩赐、陈智
陈智勇广东省东莞市长安镇*****
万元，其中以现金方式支付36,993.00万元；以发行股份方式支付71,507.00万
办公地址：广东省东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料(东莞)有限公司
发行股份及支付现金购买资产
二、本次交易构成重大资产重组和关联交易
传真：
副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该
林登灿广东省深圳市罗湖区*****
对报告书及其摘要的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。如本次交易
在本公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决；在本公司股东大会审
单位：万元
议相关议案时，关联股东将回避表决。
公司声明
额孰高孰高
本次拟收购标的公司兴科电子系上市公司持有33.80%股权的参股公司。其
二、本人关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、性陈述
代表人：侯巍
三、本次交易不构成借壳上市
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子增资
同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。由于银禧
总经理；员工持股计划由公司董事、监事、高级管理人员及部分核心员工认购。
根据经审计的上市公司截至2014年12月31日的财务数据及经审计的兴科电子
截至2014年12月31日的财务数据，本次交易相关财务比例计算如下：
等文件的签署人业经授权并有效签署该等文件；为本次交易所提供的有
责任。
李晓磊省市邯山区*****
由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交
价、上市公司银行贷款、补充标的公司流动资金以及支付中介机构服务费用。
