操盘必读｜张坤加仓伊利减持泸州老窖，智飞生物三季度净利增2倍！标普、纳指创新高

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财经要闻

1、10月28日，中国证监会党委与中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组召开全系统警示教育大会。易会满指出，切实加强发行注册的权力监督制衡，做好业务监督与纪检监督、干部监督等相互衔接，大力推进透明审批、阳光用权。压紧压实沪深交易所党委责任，强化政治引领，引导交易所干部职工进一步树牢公权力意识，完善内部治理和监督制衡。加快完善稽查执法标准和流程，强化内外部监督联动，构建全链条的稽查执法监督制约体系。

2、国资委、工信部签署战略合作协议，共同推动央企加快信息化工业化融合和数字化转型，加强5G、人工智能、大数据中心等新型基础设施建设。

3、日前，工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有13个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。

4、近日，中证协、上交所、深交所三方签署《加强注册制下新股网下询价监管协作备忘录》。为进一步增强自律检查的针对性、有效性，三方协商一致以列入异常名单、关注名单的投资者以及其他存在异常情形、可能影响发行秩序的投资者为重点检查对象，并可视情况开展联合检查。

5、财政部10月28日消息，1-9月，国有企业营业总收入539981.9亿元，同比增长23.0%，两年平均增长9.7%。1-9月，国有企业利润总额35000.0亿元，同比增长55.4%，两年平均增长13.5%。

投资聚焦

半导体加工用光掩模供应严重短缺，低规格产品价格大涨25%

据报道，半导体加工所需的“光掩模”出现供应短缺情况。随着光掩膜供需形势恶化，凸版、DNP、TMC等大公司订单不断涌入，价格不断上涨。预计高端产品价格将上涨5-15%，低规格光掩模价格将上涨15-25%。

据了解，不仅定金价格因需求旺盛而上涨，而且即使买家支付更多，也难以及时找到光掩模。交货时间通常需要4-7天，最近增加了两到三倍，大约14天。在某些情况下，交货日期延长达7倍。

目前光掩模短缺在系统半导体中尤为严重，尤其是8英寸代工厂，通常用于显示驱动集成电路（DDI）和汽车半导体。光掩模是刻蚀在基板上的半导体电路图案，由高纯度石英加工而成，起到“胶卷”的作用，胶卷是原始的照相底片。

为了绘制精细的电路，它比半导体电路大，设计的半导体电路是通过光掩模透射光并用透镜缩小并照射到晶片上来绘制的。

光掩模是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，市场空间广阔。机构预测数据显示，2020年全球半导体光掩膜收入大约44.78亿美元，预计2026年达到53亿美元。随着光掩模景气上行，产业链公司望受关注。

菲利华（300395）公司研发生产出G8代光掩膜基板，打破了长期以来国外垄断，是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板的厂商。公司在合肥所投资的TFT－LCD及半导体用光掩模版精密加工项目即将完工，年内封顶。

沪硅产业-U（688126）公司参与设立了广州新锐光掩模科技有限公司，将建设面向40-28nm及以上制程的光掩模生产线，解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题。

新能源汽车换电模式启动应用试点，13个城市纳入

日前，工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有13个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。

业内普遍认为，换电模式是解决新能源汽车“充电难”的重要路径之一，最近政策和业界对换电模式的呼声也日渐高涨。从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。

今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。此前，工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示，工信部将继续大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型。

科大智能（300222）拥有先进的换电系统，与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面合作。

通合科技（300491）致力于充换电站充电电源系统（充电桩）高功率密度新型充电模块和整机系统、电动汽车车载电源和电控产品的研制和推广。

公司聚焦

泸州老窖：第三季度净利同比增28%

泸州老窖(000568)10月28日晚披露三季报，公司第三季度实现营业收入47.93亿元，同比增长20.89%；净利润20.49亿元，同比增长28.48%。前三季度实现净利润62.76亿元，同比增长30.32%。公司中高档酒类销售收入增长。

三季报显示，侯昊管理的招商中证白酒基金对泸州老窖的持股比例由二季度末的2.61%升至4.23%；张坤管理的易方达蓝筹精选持股比例由2.53%降至2.14%。值得一提的是，三季度，招商中证白酒基金对口子窖的持股比例升至4.8%，对迎驾贡酒的持股比例由2.03%提升至4.03%；除泸州老窖外，张坤还减持了贵州茅台和洋河股份，但加仓了五粮液。

隆基股份：第三季度净利25.63亿元 同比增14.39%

10月28日晚，隆基股份(601012)披露2021年第三季度报告，公司第三季度实现营业收入211.07亿元，净利润25.63亿元，同比增速分别为54.17%和14.39%；今年前三季度，公司实现营业收入562.06亿元，净利润75.56亿元，同比增速分别为66.13%和18.87%。

业绩快报

延安必康(002411)：2021年预盈9.5亿至10亿元 同比增189%-193%

万科A (000002)：第三季度净利56.42亿元 同比降23.3%

京东方Ａ(000725)：第三季度净利润同比增长441%

兴业银行(601166)：第三季度净利239.26亿元 同比增24.07%

邮储银行(601658)：第三季度净利234.97亿元 同比增22.47%

中信银行(601998)：第三季度净利127.25亿元 同比增11.85%

宁波银行(002142)：第三季度净利47.88亿元 同比增长39.67%

比亚迪(002594)：第三季度净利润12.7亿元 同比降27.5%

远兴能源(000683)：第三季度净利8.25亿元 同比增3260%

诺德股份(600110)：第三季度净利1.2亿元 同比增8663%

大唐发电(601991)：第三季度亏损16.23亿元

中国人保(601319)：第三季度净利38.91亿元 同比降36.6%

中国人寿(601628)：第三季度净利75.27亿元 同比下降54.5%

智飞生物(300122)：第三季度净利29.13亿元 同比增199.06%

*ST德新(603032)：收购致宏精密后 前三季净利润增83倍

中联重科(000157)：第三季度净利润9亿元 同比降46.01%

三一重工(600031)：第三季度净利24.93亿元 同比降35.32%

中信证券(600030)：第三季度净利54.47亿元 同比增45.84%

中金公司(601995)：第三季度净利润24.47亿元 同比增33.02%

中信建投(601066)：第三季度净利27.29亿元 同比降6.31%

伊利股份(600887)：第三季度净利同比增14.56% 张坤管理的易方达蓝筹精选新进前十大股东名单

中国石油(601857)：前三季度净利751.3亿元 同比增长646.3%

中国石化(600028)：前三季净利598.92亿元 同比增154.9%

天味食品(603317)：第三季度净利同比降96%

海程邦达(603836)：第三季度净利1.96亿元 同比增477.51%

华微电子(600360)：第三季度净利3500万元 同比增6031%

顺丰控股(002352)：第三季度净利同比降43.49%

同花顺(300033)：APP出现异常 全资子公司收到浙江证监局警示函

辽港股份(601880)：拟85.24亿元收购鲅鱼圈港区相关资产

亿纬锂能(300014)：拟建设50GWh动力储能电池项目

雷迪克(300652)：实控人涉嫌内幕交易 遭证监会立案调查

三房巷(600370)：拟定增募资不超45亿元 控股股东参与认购

广百股份(002187)：控股股东拟实施联合重组

厦门钨业(600549)：拟6.2亿元采购安装锂离子电池正极材料生产线设备

聚石化学(688669)：拟2.57亿元投建安庆石化生产基地一期工程

万里扬(002434)：奇瑞汽车拟协议转让公司11.4%股份

辽宁成大(600739)：获吉林敖东(000623)举牌

澜起科技(688008)：拟3亿元至6亿元回购股份

华大基因(300676)：拟1.3亿元至2.6亿元回购股份

康华生物(300841)：拟1亿元至2亿元回购股份

杭州高新(300478)：东杭集团拟增持公司5%-10%股份

上海医药(601607)：不超2.925亿美元对外许可SPH6162海外权益

世华科技(688093)：拟2.2亿元投建世华科技创新中心项目

香飘飘(603711)：拟与金达威(002626)等合资 共同开拓功能性食品及饮料市场

热点数据

北向资金逆势加仓新能源及白酒板块

周四，北向资金逆势扫货，全天单边净买入达到71.72亿元，其中沪股通净买入45.63亿元，深股通净买入26.09亿元。

大盘大幅调整下白酒、新能源、半导体等板块获北上资金逆势加仓，资金流入居前。

白酒板块中，贵州茅台（600519）日内获大幅净买入13.03亿元，结束连续3日净卖出，五 粮 液（000858）净买入逾1亿元。

新能源股高位回调不改外资加仓热情，比亚迪（002594）净买入11.02亿元，净买入额创历史次高，天赐材料（002709）净买入逾4亿元，连续7日净买入，累计净买入20.7亿元；宁德时代（300750）净买入3.34亿元，连续11日净买入，累计净买入60.05亿元，北方稀土（600111）、汇川技术（300124）净买入逾2亿元，亿纬锂能（300014）净买入近2亿元。

此外，半导体板块龙头韦尔股份（603501）净买入逾3亿元，兆易创新（903986）净买入0.51亿元。

龙虎榜看台

资金流入抽水蓄能、食品加工制造等板块

周四，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌1.23%报3518.42点，深成指跌1.03%报14244.82点，创业板指跌0.92%报3278.36点。两市共计成交11077亿元，较上个交易日增加308亿元。

盘面上，小家电、抽水蓄能、食品加工制造、鸿蒙概念等板块涨幅居前；煤炭开采加工、石墨电极、钛白粉、小金属等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

雷迪克（300652）获3游资和1机构买入，买入净额为3018.99万元；

英杰电气（300820）获4机构和1游资买入，买入净额为2.11亿元；

丰元股份（002805）获1游资买入，买入净额为6066.44万元；

苏 泊 尔（002032）获2游资买入，买入净额为5509.71万元；

新宝股份（002705）获2机构和3游资买入，买入净额为2832.03万元；

东方电缆（603606）获2机构和1游资买入，买入净额为5.55亿元。

新股申购

一只新股29日申购 前三季业绩下滑

强瑞技术代码301128，发行价29.82元/股，对应市盈率38倍，申购上限1.8万股，主营产品工装和检测用治具及设备。公司在投资风险特别公告中表示，前三季度净利润同比下滑约26%；同行业可比上市公司有博杰股份等4家，算术平均市盈率为35.05倍。

欧美市场

美三大股指周四上涨 标普、纳指创新高

美国大型科技股周四多数上涨，特斯拉涨3.78%，苹果涨2.5%。

美国上周首次申请失业金人数降至28.1万人

美国劳工部周四表示，上周首次申请失业金人数下降1万人，至28.1万人，为2020年3月中旬以来的最低水平。

苹果第四财季营收833.6亿美元

苹果第四财季营收833.6亿美元，预估846.9亿美元；每股收益1.24美元，预估1.24美元。苹果第四财季iPhone营收388.7亿美元，预期416亿美元。

亚马逊：第三季度销售净额1108亿美元

亚马逊财报显示，第三季度销售净额1108亿美元，预估1118.1亿美元；预计四季度净销售1300亿-1400亿美元，预期1416.2亿美元；第三季度每股盈利6.12美元，预估为8.92美元，去年同期为12.37美元。

欧洲三大股指涨跌不一

德国DAX指数收于15696.33点，跌幅0.06%；法国CAC40指数收于6804.22点，涨0.75%；英国富时指数收于7249.47点，跌幅0.05%。

中概股周四涨跌互现 老虎证券跌逾17%

国际油价涨跌不一

WTI 12月原油期货价格周四上涨0.15美元，涨幅0.18%，报82.81美元/桶。布伦特12月原油期货下跌0.26美元，跌幅0.31%，报84.32美元/桶。

纽约金价微涨0.21%

COMEX 12月黄金期货价格周四上涨0.21%，报1802.60美元/盎司。

机构观点

国泰君安：食品饮料行业提价预期升温

国泰君安指出，近期海天等多家大众品龙头公司提价落地。面对成本上涨，大众品龙头相比中小企业有更强的能力通过直接提价、结构升级等方式消化成本压力，促进竞争格局优化，实现利润率改善和市场份额提升。同时，此轮提价主要系部分企业在成本普涨压力下被迫提价，后续能否顺利传导取决于终端需求情况及细分竞争格局；短期来看，仍需进一步观察需求恢复情况能否顺利消化提价影响；中期来看，若未来上游成本回落、下游动销开始提振，提价企业的利润弹性将得到较为明显的体现。

中金公司：关注阶段性和结构性机遇

中金公司表示，从当前到2022年，随着上游价格压力缓解，股市配置逐步往中下游倾斜，对中国股市中期无需悲观，关注阶段性和结构性机遇、重成长。若外围通胀持续超预期，中国内需潜力大且同处转型升级、制造业竞争力逐步增强阶段，新能源等产业链在全球已经相对领先，表现可能相对占优。

免责申明：

股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。

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