「深挖-每日热点」20211129 星期二——北交所首家过会公司

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　　1、北交所首家过会公司2、美团巨亏100亿3、独立董事集体辞职4、北交所开市5、蒋尚义辞职中芯国际6、微软苹果跟注元宇宙7、海尔创始人退休8、海底捞关停门店9、ST北文遭顶格处罚10、元宇宙概念再度活跃

　　近日，世卫组织发出警告，称奥密克戎变种病毒可能会在全球传播，构成“非常高”的全球风险，新冠病例激增可能会在某些地区产生“严重后果”。奥密克戎毒株已推动南非的感染病例呈指数级增长，从两周多前每天不到300个新病例增长到周四的2400多个。科学家们表示，这表明奥密克戎可能比不久之前一直是该国主要感染毒株的德尔塔更具传染性。在奥密克戎病毒开始传播之际，美东时间11月29日周一，辉瑞公司首席执行官Albert Bourla说，他对现有的辉瑞治疗药丸对于新冠变体奥密克戎的有效性有 “非常高的信心”。

　　说到我们的治疗方法，好消息是，它的研发考虑到了这一点，它在研发时考虑到了大多数变异是在尖峰期出现的，所以这给了我非常高的信心，治疗不会受到影响，我们的口服治疗不会受到这种(变体)病毒的影响。辉瑞公司本月早些时候向美国食品和药物管理局提交了申请，授权这种口服药片Paxlovid用于紧急用途。在一项针对18岁及以上人群的临床试验中，辉瑞公司发现该药片在症状开始后三天内与一种广泛使用的HIV药物一起服用时，可以减少89%的住院和死亡。同时，Bourla表示，辉瑞公司现在预计将生产8000万个疗程的药片，比该公司原来的5000万个疗程的生产目标有所增加。此前，拜登政府已经在一笔50亿美元的交易中购买了1000万个疗程的Paxlovid。

　　恒大汽车下跌幅度之大略令市场意外。11月29日，在恒生指数微跌0.95%，创今年最低收盘点位之下，恒大系股票集体走低，其中，恒大汽车下跌超过20%。消息面上，一方面，11月26日，恒大汽车在公告中表示，恒大汽车退还7个项目的未动工的生活配套用地和工业用地，回笼资金近13亿元，退地款主要用于工程建设和支付农民工工资、支付剩余地块土地款，部分退地款已被政府没收。另一方面，港交所最新文件显示，中国恒大股东许家印、旗下公司XinXin(BVI)Limited及许家印妻子丁玉梅合计以26.8亿港元卖出12亿股股票，持股比例从76.96%降至67.87%。相关知情人士对券商中国记者表示，此次许家印变现所得的26.8亿港元将继续用于公司纾困。

　　恒大系集体下跌，恒大汽车跌幅最大。11月29日，港股恒生指数低开低走，截至收盘，恒生指数跌0.95%，报23852.24点，创下今年以来最低收盘点位。值得一提的是，在港股表现羸弱之下，恒大系股票出现集体下跌，其中，中国恒大报2.28港元/股，下跌8.8%；恒大物业报3.87港元/股，下跌4.68%，恒大汽车报3.78港元/股，下跌20.08%，跌幅最大。

　　11月29日，古典音乐内容提供商库客音乐发布2021年第三季度财报。报告期内，公司实现收入8270万元，同比增长343.6%；在非国际财务报告准则下实现利润2050万元。库客音乐首席执行官余赫表示，今年第三季度，公司通过加强与拿索斯的国际战略合作伙伴关系，不断扩大版权内容库，探索科技创新方法拓展变现渠道，促进了中国古典音乐产业链发展，业绩表现凸显了库客音乐在核心竞争力方面的韧性。一位传媒行业分析师对记者表示，库客音乐的优势在于版权稀缺性和核心资产，加上不断推陈出新的变现方式，形成了“古典音乐版权授权与订阅+音乐学习内容+古典音乐演出”的“声态闭环”。

　　版权业务持续发力。从收入构成来看，库客音乐收入主要由三部分构成，即音乐授权与订阅业务、现场音乐活动业务、智能音乐学习解决方案。

　　2020年以来，受疫情影响，线下娱乐产业遭到重挫。此消彼长，库客音乐的核心业务音乐授权与订阅板块却表现亮眼，今年第三季度实现收入4100万元，同比增长162.8%；实现毛利润3750万元，同比增长208.8%。

　　财联社11月30日电，美股三大指数集体收涨，道指涨0.68%，纳指涨1.88%，标普500指数涨1.32%。科技股集体走高，苹果、谷歌、微软均涨超2%。新能源汽车大涨，特斯拉涨超5%，理想汽车超6%。Moderna涨近12%，公司表示针对奥密克戎的疫苗可能在2022年初准备就绪。

　　财联社11月30日电，当地时间11月29日，卡塔尔公共卫生部宣布，将南非、博茨瓦纳、埃及、莱索托、纳米比亚、津巴布韦、斯威士兰列入新冠疫情高风险“红色”国家。

　　从这些国家入境卡塔尔的非卡塔尔公民或居民，必须持有新冠病毒核酸检测阴性证明。如果接种了卡塔尔政府承认的新冠疫苗，在入境后需要进行7天的酒店集中隔离，并在此期间进行两次核酸检测，其结果必须全部为阴性。如果未接种卡塔尔政府承认的新冠疫苗，将不得入境。

　　财联社11月30日电，银河证券研报称，Omicron变种毒株虽然存在传染性可能更强，现有疫苗可能有效性降低等风险，但无需对Omicron过度悲观。

　　一方面，Omicron变种毒株依然可以被新冠检测试剂追踪，另一方面，小分子药物对S蛋白的突变均不敏感，这就意味着在疫苗接种力度以及效果不及预期的地区，小分子药物依然可以作为主要的防疫手段。建议关注新冠检测、小分子新冠治疗药物、疫苗相关产业链投资机会。

　　算力网络：算力是数字经济时代下的“新生产力”，各行各业对算力的需求快速上升，但目前算力有效利用率不足15%，算力的供需矛盾明显。算力网络是以网络为中心的融合资源供给，能够根据业务需求灵活调度算力资源，对数据进行就近加速处理，降低时延，提高算力利用效率。

　　发展现状：（1）技术架构逐渐成熟：云原生、异构计算、边缘计算、SRv6技术、确定性网络、SD-WAN等各层关键技术已经逐渐完善：（2）规则制定全球领先：中国运营商和设备制造商在全球率先制定行业标准，取得国际各界认可；（3）社会实践顺利推进：我国运营商积极推动相关平台建设并取得显著进展，如2021年11月多家机构在产业链创新及算力网络论坛上共同发布多算力孵化平台“芯巢”，未来有望完善相应生态建设，加速算力网络产业成熟。

　　未来阶段：算力网络的发展可以分为泛在协同的起步阶段→融合统一的发展阶段→一体内生的跨越阶段。通过将云、网、端构成泛在算力资源， 统一度量与建模算力以达到算网一体化，最终实现提供计算、算力交易、运维等的一体化服务，开创算网服务新模式。

　　面临挑战：泛在化、异构的算力资源难以感知和度量；集中式/分布式算力网络控制方案难以协同；连接/体验/运营/安全四大挑战。

　　投资机遇：算力网络的构建可以提供大量对于基础设施与网络节点的建设需求。同时算力网络可以实现为运营商提供可交易的算力凭证，运营商有望实现从“管道经营”向“算力经营”的转变，在目前算力需求日益增长的背景下，有望全面打开成长空间。

　　伊朗油气增产计划有待观察：当前，伊朗计划在2022 年3 月将原油产量提升至400 万桶/天，并将在未来10 年内分别将原油产量和天然气产能提升至500 万桶/天及15 亿立方米/天。当前伊朗原油产量约为250万桶/天，参考伊朗历史原油产量数据，伊朗历史产量最高值约在400万桶/日，该增产计划预计突破伊朗历史产量峰值，通过追溯伊朗历史原油出口量可以发现，伊朗原油出口高峰期约为270 万桶/天，即伊朗的原油产量中近70%用于出口，当前“伊核协定”持续推进中，如果后续美伊谈判进展缓慢，伊朗原油出口受限，扩产计划或延迟推进。

　　全球原油市场：由于发现变异毒株Omicron，对终端消费的悲观情绪及预期对全球原油价格造成一定扰动。从全球原油供需格局而言，当前全球原油供应边际增量持续稳定，主要受伊朗和OPEC+增产影响。美国原油钻机数为467 台，钻机数保持回升，整体产量恢复缓慢。就需求端而言，全球原油消费持续恢复，中国原油进口稳定，全球、欧洲、美国原油浮仓处于近4 年中位水平，中国原油浮仓大幅下降。美国炼厂开工率基本恢复，本周开工率为88.60%，但美国原油库存下滑，目前原油库存为434.02 百万桶，同比下降11.19%，已处于6 年同期新低，同时美国汽油库存持续下滑，目前汽油库存为211.39 百万桶，同比下降8.15%，接近8 年同期新低。

　　全球天然气市场：欧洲LNG 进口量恢复至疫情前水平，天然气库存为783.75Twh，维持在近6 年最低水平；美国LNG 出口明显上升，天然气库存为36230 亿立方英尺，较前期有所回升，后续出口量或受到国内供需平衡影响；中国天然气需求持续增长，全球天然气供需维持紧平衡状态。

　　Q3 半导体晶圆代工)晶圆代工产线 年晶圆代工市场规模增速预计高于 20%。业内大厂受益 Q4 业绩增速预期持续上行需求端下游需求恢复超预期叠加 5G 、新能源汽车等新兴技术应用中的半导体含量增加，供给端产能预计于 2022 年末开始陆续释放，叠加新冠疫情引发的供应链中断尚未恢复，半导体市场供需失衡延续。IC insights预测 2021 年全球代工市场规模有望达 871 亿美元，同比增长 24%。

　　晶圆代工)晶圆代工大厂 Q3 单季业绩保持中高速增长，Q4 业绩增速预测上行；新建产能于 2022 年中后期陆续释放。2021Q3 单季中芯国际营收为 92.81 亿元，同比增长 21.5%；毛利率为 33.1%，同比上升 8.9ppt。公司 FinFET 工艺流片项目产能利用率及营收继续提高；Q4 单季业绩指引营收预计约103.02 亿元，同比增长约 54.53%。Q3 单季联电营收为 128.24 亿元（美元兑人民币汇率取值为 6.38），同比增长 14.7%；毛利率为 36.8%，同比上升 15ppt；Q4 业绩指引晶圆出货量增长 1%-2%，ASP 增长 1%-2%，单季营收预计同比增长约 20%。

　　华虹半导体 12 英寸工艺平台 NOR Flash 产品逐渐成为公司营收的新增长点，公司 Q3 单季营收为 30.11 亿元，同比增长 70.93%；毛利率为 27.1%，同比上行 2.9ppt。Q4 单季营收预期为 31.26亿元，同比增长约 63.3%。台积电 Q3 单季营收 962.86 亿元，同比增长16.34%；毛利率为 51.33%，同比下滑 2.1ppt；Q4 业绩指引单季营收为 1000亿左右，季度营收同比增长 19.17%。

　　中芯国际在建产能为 finfet 先进工艺及 28nm 工艺制程，深圳 12 英寸晶圆厂（14nm+工艺制程）有望于 2022 年下半年投产，北京月产能 10 万片的 12 吋晶圆厂首期预计 2024 年完工。联电 12 吋厂 28nm 工艺制程预计月产能扩增约 2.75 万片，预计投产时间为 2023Q2。华虹半导体 12 英寸晶圆厂（90-55nm 工艺制程）2022 年底月产能预计可达 9.5 万片。台积电发布的产能扩张集中于 5-3nm 先进制程和 22/28nm 制程，南京 28nm晶圆厂扩产 2 万片于 2023 年中期放量，日本新建 22/28nm 晶圆厂预计于 2024 年中期投产。

　　产业：芯片-...-晶圆代工、新能源汽车、新冠肺炎、物联网、区块链-...-物联网、第三代半导体、芯片-...-功率半导体器件

　　上周沪深 300 指数下跌 0.61%，申万计算机行业上涨 0.32%，跑赢指数0.93pct，在申万一级行业中排名第 14 位。我们认为市场中长期向好趋势不变，建议投资者关注业绩确定性强的优质标的，推荐云计算、网络安全、人工智能等高景气度细分领域。

　　上海数据交易所在上海浦东新区成立：随着我国企业数字化转型的步伐加快，数据日渐成为关键的生产要素。我国大数据企业数量众多，但此前缺乏数据流通的机制，数据的利用程度不高，内在价值亟待挖掘。

　　上海数据交易所的成立构建了数商体系，确立了配套的数据交易制度，让数据流通交易有规可循、有章可依，加速数据流通，大数据产业有望迎来发展新机遇。

　　国内首个自动驾驶商业化试点在京开启：开放自动驾驶商业化试点，标志着国内自动驾驶领域从测试示范迈入商业化试点探索新阶段，为自动驾驶企业打通了从技术研发到商业化落地的完整闭环，也有助于企业加快迭代自动驾驶技术和运营模式的创新。随着试点范围的进一步扩大，消费者对于自动驾驶的认知和接受度将越来越高，自动驾驶技术也将在更多实际应用场景的验证下加速迭代，有助于自动驾驶产业加速落地。

　　产业：智能汽车-...-自动驾驶、网络安全-...-网络安全、新基建、网络安全-...-信息安全、安防-...-信息安全

　　随着存量房翻新、精装房配套以及保障房需求陆续释放，家居行业需求预计保持稳步增长，其中立足于大家居一站式赛道的领先企业将有望受益，行业集中度将持续向品牌企业集中。

　　改革见效，曲美渐入佳境。2019 年以来公司对国内曲美、海外Ekornes 公司进行管理、渠道、产品等一系列改革，改革持续见效，国内曲美传统零售渠道同店稳步增长，且新增大宗及家装渠道贡献业绩增量，海外Ekornes 则更换管理层，通过扩品类、扩渠道、拓市场等方式，目前业绩为历史最佳水平，且预计随着中国市场开拓，未来3 年保持快速增长势头。

　　有息负债规模下降，财务成本下降空间大。公司通过引入战投、经营性现金流还债等措施，持续稳步推动降杠杆工作，截至2021 年9 月底，公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款以及应付债券等有息负债规模合计36.87亿元，较2019 年底下降3.80 亿元。相应的，利息费用从2019年的2.93 亿元下降至2020 年的2.61 亿元，2021 年前三季度利息费用同比下降0.45 亿元至1.69 亿元。预计公司将通过经营性现金流等方式持续降低有息负债规模，利息费用将继续下降。

　　宝鹰股份(002047.SZ)11月30日在投资者互动平台表示，随着建筑装饰行业以及市场需求对信息化、数字化、智能化水平要求越来越高，公司已于2019年度针对主营业务范围进行了变更，增加了包括智能系统工程、智慧城市项目、智慧建筑及装配式建筑等以智能智造为核心的业务范围，不断优化公司业务结构和进行产业链延伸。在各行业向智能化转型的背景下，公司将充分发挥上市公司及建筑装饰领域优势，在智能化、城市轨道交通、智慧城市、智慧园区等“新基建”相关领域开展业务布局，进一步推动智能化、BIM、3D、AR等为主的科技创新技术在建筑装饰领域的应用。

　　近日，记者从蒙草生态(300355)获悉，由蒙草小草数字设计、实施的“小草公园”已完成90%的建设内容，建成后将通过智慧健身器材、智能步道系统、AI武术大屏等为市民提供更智慧、更健康的智慧化运动环境。

　　10月份，国家发改委、体育总局、自然资源部、国家林业和草原局等七部门联合印发《关于推进体育公园建设的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确，到2025年，全国新建或改扩建1000个左右体育公园，成为全民健身的全新载体、绿地系统的有机部分、改善人民生活品质的有效途径、提升城市品位的重要标志。

　　位于“美丽青城草原都市”呼和浩特的“小草公园”就是典型的智能化体育公园，园内建植了大面积的可踩踏草坪、停车场草坪，让市民仿佛置身草原；并通过智慧化的科技手段，将园区打造成及智能健身、智慧运营、智慧民生等多功能于一体的AI智能公园。

　　在陕西西安，有“西安西湖”之称的昆明池七夕公园，蒙草生态分子公司秦草建植了一片占地面积20000平方米的草坪，吸引了众多市民前来休憩：放风筝的、晒太阳的、踢球的、撒欢儿打滚的人们自得其乐，将公园里的预留荒地打造成休闲、运动草坪。此外，这片草坪也成为当地海绵城市的重要组成部分，承载一定的生态功能。

　　百川盈孚数据显示，本月磷酸铁锂市场需求继续增加，主流市场价格报9万元/吨，较上月上调3000元/吨。下游电芯企业询价积极，市场需求持续旺盛。

　　四季度下游新能源汽车及储能市场需求增量，对磷酸铁锂电池需求提升明显。目前磷酸铁锂新增产能进入爬坡状态，但从供需格局来看，总体依然存在供需缺口。考虑到上游碳酸锂价格持续处于高位，在成本支撑作用下，短期内磷酸铁锂市场将维持高位运行。

　　美国加州能源供应商中央海岸社区能源 (CCCE) 宣布了四个新的电网规模电池储能项目，其中包括三个长时液流电池项目。这可能是迄今为止世界上对该技术最大的公用事业采购。

　　液流电池是一种颇具发展潜力的大规模能源存储系统。钒液流电池（VRFB）具有独立的功率和容量、高可靠性和灵活性，是颇有前途的液流电池之一。目前，全钒液流电池储能处于商业化运行前期，随着各地液流电池储能示范项目落地并获得技术验证，“十四五”期间将是液流电池从定点示范走向推广的重要机遇期。高工产研新能源研究所(GGII)预测，“十四五”期间全钒液流电池将成为主流的液流电池技术路线年全钒液流电池国内装机量有望突破1GW。

　　近日，由深圳供电局、南网科研院联合研发的国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深圳试运行。该平台部署于南网调度云，网省两级均可直接调度，为传统“源随荷动”调度模式转变为“源荷互动”新模式提供了解决方案。

　　点评：虚拟电厂利用先进的信息通信技术和软件系统，实现分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车等的聚合和协调优化，大幅提升能源利用效率。随着光伏、风电等分布式能源以及储能系统的快速发展，虚拟电厂相关领域发展前景广阔。

　　位于成都的中国商飞大飞机示范产业园国产民机维修基地正式投运，一架国产ARJ21飞机开始在此开展高级别定检维修。该基地致力于降低维修成本、航材成本，提高单机效益，将不断探索国产民机规模化商业运行模式。

　　ARJ21是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机。另外，国产大型喷气式民用飞机C919的移动数字飞机展示平台今年首次在珠海航展上亮相。若C919能在国内市场达到三分之一市占率，未来二十年总销售额有望达到1600亿美元。

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