陌陌12月12日纳斯达克交易所挂牌上市
iposcoop网站截图
【TechWeb报道】12月2日消息,美国财经网站iposcoop公布的美股上市日程显示,社交应用陌陌将于12月12日在纳斯达克交易所上市。
陌陌11月7日首次提交首次公开募股(IPO)招股文件,11月28日完成了上市材料的提交,股票代码为“MOMO”,上市地点为纳斯达克交易所,承销商为摩根士丹利、瑞信(Credit Suisse)、摩根大通、China Renaissance。
陌陌计划公开发行1600万股美国存托股(ADS),同时授予承销商240万股ADS的超额配售权,即此次IPO最高公开发行1840万股ADS。
陌陌发行价区间为每股ADS 12.5美元至14.5美元,以发行价上限14.5美元计算,陌陌计划公开融资2.32亿美元,最高公开融资2.668亿美元。
除了计划公开发行股票融资大约2.32亿美元外,陌陌还将向阿里巴巴和58同城定向增发,增发规模分别为5000万美元和1000万美元的新股,增发价格与IPO发行价相同。
如果计入阿里巴巴和58同城贡献的资金,陌陌此次IPO计划融资总额将增加至2.92亿美元,如果承销商行使全部超额配售权,融资总额增加值3.268亿美元,市值约为25亿美元。(小峰)
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