联得装备可转债联得转债(123038)明日申购 联得发债申购代码370545

　　本次 公开 发行的可转债 将 向发行人在股权登记日（ 2019 年 1 2 月 2 4 日， T - 1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “ 中国结算 深圳分公司 ” 或 “ 登记公司 ” ）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深 交所 ” ）交易系统网上向社会公众投资者发行。 参与网上申购的投资者请 认真 阅读本公告 及深交所网站（ www.szse.cn ）公布的《实施细则》。 本次发行在发行流程、申购 、 缴款 和投资者 弃购 等环节发生重大变化，敬 请投资者重点关注，主要变化如下：

　　1 、 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 1 2 月 2 5 日 （ T 日） ，网上申购时间为 T 日 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。原股东参与优先配 售时， 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转换公司债券数量足额缴付 资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴 付申购资金。

　　2 、 投资者应结合行业监管要求 及相应的资产规模或资金规模，合理确定 申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应 资产规模或资金规模申购的 ，保荐机构（ 主承销商 ）有权 认定该投资者的申购 无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

　　3 、 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户 ，申购一经确认不 得撤销 。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使 用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有 效申购，其余申购均为无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账 户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 T - 1 日 日终为准。

　　4 、 网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市联得自动化装备股份 有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网上中签 结果公告》 ” ）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 1 2 月 2 7 日 （ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公 司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的 后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规 定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主 承销商）包销。

　　5 、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计 不足本次发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者 缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时， 发行人及保荐机构 （主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择 机重启发行。 本次发行认购金额不足 20,0 00 万 元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 包销基数为 20,000 万元， 保荐 机构 （主承销商） 根据网上资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额， 保荐机构（主承销商） 包销比例原则上不超过本次发 行总额的 30% ，即原则上最大包销额为 6,000 万元。当包销比例超过本次发行 总额的 30% 时， 保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发 行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会 报告。

　　6 、 网上 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投 资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的，按不同投资 者 进行统计。

　　7 、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与 网上 申购。

　　8 、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。

　　9 、投资者须充分了解有关可转换公司债 券发行的相关法律法规，认真阅 读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换 公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一 旦参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次 申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果 由投资者自行承担。 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资 者注意投资风险，理性 投资，认真阅读 2019 年 12 月 23 日（ T - 2 日）刊登于 《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》 的《 深圳市联得自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称 “ 《发行公告》 ” ）及披露于巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 深圳市联得自动化装备股份有限公司创业 板公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。