博威合金可转债博威转债(113031)今日申购 博威发债申购代码783137

　　敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等 方面，具体内容如下 ：

　　（一） 本次可转债发行原股东优先配售日与网 上申购 日同为 2020 年 1 月 10 日 （ T 日） ，网上申购时间为 T 日 9:30 ～ 11:30 ， 13:00 ～ 15:00 。原股东参与优先配 2 售 时 ， 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 。原 股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资 金。 截止 2019 年 11 月 30 日，控股股东博威集团直接持有公司 232,340,968 股 股份，占公司总股本的 33. 9 4% ，通过间接持有博威亚太 100% 的股权而 间接控制 公司 11.69% 的股份，通过直接持有金石投资 95% 的股权而间接控制公司 4.35% 的股份，合 计控制 公 司 49.98% 的股份。公司股东博威集团、金石投资将部分参 与本次可转债的优先配售，承诺认购金额不低于 4 亿元。

　　（二）投资者应结合行业监管要求及相应 的资产规模或资金规模，合理确 定申购金额。 参与网上申购的投资者 应自主表达申购意向 , 不得全权委托证券公 司代为申购。 对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2020 年 1 月 15 日 前（含 T+3 日），不得为其申 报撤销 指 定交易以及注销相应证券账 户。

　　（三）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使 用多个证券账户参与同一只可转 债申购的，或投资 者 使 用同 一证 券账户多次参 与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。

　　（四）网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行 缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 1 月 14 日 （ T+2 日） 日终有足额的认购资 金， 能够 认购 中 签 后的 1 手或 1 手整数倍的可转债， 投资者款项划付需遵守投 资者所在证券公司的相关规定。 投资者认购资金不足的，不 足部分视为放弃认 购，由此 产生的后果及 相关法 律责任 ，由投资者自 行承担。根据中国结算上海 分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分 由主承销商包销。

　　（五）当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行 数量的 70% 时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不 3 足本次发行数量的 70% 时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并 及时向中国证监会报告 ，如果 中 止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行 信息披露。

　　（六）本次发行认购金额不足 120,000 万元的部分由 主承销商包销 。包销基 数为 120,00 0 万元 ，主 承 销商根据原 股东优先认购和网上资金到账情况确定最终 配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即 原则上最大包销金额为 36,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，主 承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程 序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　（七）投资者连续 12 个月内累计出现 3 次 中签但 未 足额缴款 的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参 与新股、 存托凭证、 可转债、可交换债的 申购。 放弃 认购 情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。 不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“ 有效身 份 证明文件号码”相同的，按不同投资 者进行统计。

　　（八）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

　　（九 ）关 于本次发行的具体情况，请投资者详 细阅读 2020 年 1 月 8 日 刊登的《宁 波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 （ 更新后 ） 》 （以下简称“《发行公告》”）。 发行方案要 点 宁波博威合金材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券（以下简称“ 博威 转债 ”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可 [2019] 2564 号 ”文核准。本 次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2020 年 1 月 8 日 的 《 上海证券报 》 上，投资者亦可到上交所网站（ http://www.sse. com.cn ） 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

　　现将本次发行的发行 方 案 提示 如 下 ：

　　1 、 本次共发行 120 ,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,200 万张， 120 万手，按面值发行。

　　2 、 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2020 年 1 月 9 日 ， T - 1 日） 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.787 元 面值可转债的 比例计算可配售可转债金额，再按 1 , 00 0 元 / 手转换成手数， 每 1 手 为一个 申 购 单位。 原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 博威 合金 现有 A 股总股本 684,520,473 股，其中发行人回购专用账户持有的 13,346,334 股股份不享 有 原 股东优先配售权，即享有原股东优先配售权的股本 总 数为 671,174,139 股。按本次发行优先 配售比例计算，原 A 股股东可优先认购 的可转债上限总额约 1,199,388 手，约占本次发行的可转债总额的 99.949% 。其 中，原 A 股无限售条件股东持有 601,159,997 股，可优先认购的可转债上限总额 约 1,074,273 手，原 A 股有限售条 件股东 持 有 70,014,142 股，可优先认购的可 转债上限总额约 125 ,1 15 手。原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配 售后余额的申购 。

　　4 、 原 股 东优先配售后余额部分向网上 发行 。本 次发 行认购金额不足 120 ,000 万 元的部分由主承销商包销。包销基数为 120 ,000 万 元，主承销商根据 原股东优 先认购和 网上资金到账情况确定 最终配售结果 和包销金额， 主承销商包销比例原 则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 36 ,000 万 元。当包 销比例超过本次发行总额的 30% 时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并 与 发行人 协 商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监 会报告。

　　5 、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购代码为 “ 78 3137 ”，申购简称为“ 博威 发债 ”。 每个 证券账户的最低申购数量为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 千 手（ 1 万张， 100 万元） ，如超过该申 购上限，则该 笔申购无效。申购时，投资者 无需缴付申购资金。

　　6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 1 月 9 日（ T - 1 日） ， 5 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参 加优先 配 售。

　　7 、发行时间： 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 1 月 10 日（ T 日） 。

　　8 、本次发行的 博威 转债 不设持有期限制，投资者获得配售的 博威转债 上市 首日即可交 易。

　　9 、本次发行的可转换公司债券简称为“ 博威转债 ”，债券代码为“ 113031

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