2022 中国职业教育行业报告（三）

2022 中国职业教育行业报告（三）本站　　职业教育势头之热，如烈火烹油，展望未来，教育行业如何找准航向，贴近政策监管的方向和要求？如何在技术赋能之下、产业升级之中，转危为机、迭代进化？　　《2022 中国职业教育行业报告》通过详细的行业梳理，系统解读职业教育行业的当前格局和未来趋势，并对职业教育典型赛道进行分析和展望，为职业教育企业和投资人提供行业参考

　　职业教育势头之热，如烈火烹油，展望未来，教育行业如何找准航向，贴近政策监管的方向和要求？如何在技术赋能之下、产业升级之中，转危为机、迭代进化？

　　《2022 中国职业教育行业报告》通过详细的行业梳理，系统解读职业教育行业的当前格局和未来趋势，并对职业教育典型赛道进行分析和展望，为职业教育企业和投资人提供行业参考。

　　2C 端主要包括金融财会考证培训、金融实务培训、财会实操培训、金融招聘考试培训，其中考证培训贯穿职前和职后；

　　2B 端包括企业财税培训、金融机构培训、CFO 高端会议与金融高端人才培养，企业财税培训与金融机构培训属于企业培训，目标在于使得员工的知识、技能、工作方法及工作效率得到改善和提高；CFO 高端峰会与金融高端人才培养主要针对工作 8-10 年以上的机构高级管理人员，高管人员参加 CFO 峰会与高端人才培养的主要目的是着眼于未来商业发展趋势、增加人脉关系等。

　　2023 年金融财会考证培训市场规模有望突破 360 亿人民币。国内外各金融财会证书考试报名人数如下表所示，其中，客单价的统计是根据行业内代表性公司的平均客单价计算的，参培率是根据不同品类的实际情况估算的。估算出不同证书的未来三年不同的增长率，假设参培率与客单价不变，预计 2021 年、2022 年、2023 年金融财会考证的市场规模分别为 252.95 亿人民币、303.55 亿人民币及 364.26 亿人民币。

　　数据来源：中国会计年鉴、中税协官网、中注协官网、MNCPA、CMA 官网、ACCA 官网、中华会计网校、高顿教育官网、西南证券、教育部，多鲸教育研究院整理

　　BT 教育，致力于打造属于每个财经人的在线大学，下设六大学堂：会计学堂、法律学堂、金融学堂、才鲸学堂、考研学堂、艾财学堂，以高效应试、高通过率、陪伴奋斗著称。目前拥有 135 万 + 学员，累计付费学员超过 30 万 +。

　　高顿教育成立于 2006 年，全称上海高顿教育科技有限公司，是一家以科技为驱动，以财经教育为核心，以大学教育、学历教育、职业教育为重点发展方向，集教育培训、教育服务、教育科技与产品研发于一体的综合性国际职业教育集团。

　　国内经济及就业环境保持相对严峻状态，每年近千万的新增就业人群中，财会金融类毕业生超过四分之一，就业压力下对于职证和就业培训的需求稳步上升，在培训业务上由单纯的考证及实操培训到提供实习和就业支持服务。

　　另一方面，财会金融岗在职人群的晋升压力和企业的盈利弱化压力，使得面向 B 端市场的财税实操培训和企业内训成为业财融合背景下的潜在需求。

　　线上、线下模式加速融合，教育 + 科技应用拓宽金融财会培训市场的学习场景。移动互联网技术发展和移动终端设备的普及，传统头部机构都开始加速探索线上、线下融合模式，期望借助教育 + 科技的手段改造教学流程，拓宽财会培训技能学习场景，提升教学效果。在直播、录播、双师、面授、AI 互动等教学形态上相互结合，从课前、课中、课后、项目、考试等全流程数据覆盖。

　　金融财会培训各单一赛道市场天花板较低，扩赛道、扩品类发展已成共识。主要包括三个方面：（1）各金融财会培训品类的结合。（2）延伸至其他金融财会培训领域。（3）向其他职业培训赛道拓展。

　　行业龙头逐渐向产业链后端延伸产品与服务，提供如求职和就业辅导等服务。对于金融财会培训机构而言，沿着赛道产业链延伸构建「招生 + 培训 + 就业 + 就业后社群」完整商业闭环渐成趋势，也是拉长学员生命周期的有效方式。

　　行业头部机构占据大部分高端金融财会培训市场。主要原因:（1）随着课程线上化的发展，学习场景不再局限于线下，行业头部机构的课程交付不再受地区的限制。（2）高端金融财会课程客单价高，需求旺盛，但对机构的师资和能力要求高，中小机构难以提供优质的高端金融财会课程。（3）高端金融财会从业人员素质相对较高，学习自控性强，线上学习接受能力较强，对机构品牌和师资能力要求较高。

　　众多小型机构占据低端金融财会培训市场。三四线城市分布广，头部机构进入成本相对较高，且各地方金融财会培训机构有地缘优势。

　　IT 培训是指让受教育者学习与掌握信息技术的教育过程，根据「是否颁发学历证书」可划分为学历 IT 培训和非学历 IT 培训两类。

　　非学历 IT 培训以民办机构为主，按学习目的可以分为以通过 IT 认证考试为目的的教育培训和以 IT 技术学习、提升工作能力为目的的教育培训。（本部分内容以非学历 IT 培训为主）

　　本报告的研究对象主要针对非学历类的 IT 培训，非学历 IT 培训可分为传统 IT 技能培训市场与泛 IT 职业提升市场两大类。

　　中国传统 IT 技能培训市场规模历年来不断扩大，到 2020 年市场规模达到 480 亿人民币，预计 2022 年 IT 培训市场规模有望突破 600 亿人民币。

　　随着人工智能、5G、云计算等新科技的不断发展，对 IT 技能的需求也变得更加多元化。与之相应，泛 IT 职业提升市场伴随着用户基数的不断增加也会快速增长。以中国泛 IT 职业教育提升市场规模 = 从业人数 × 参培率 × 客单价进行估算，当前中国泛 IT 职业教育提升市场规模约为 589 亿人民币；之后随着从业人数的不断增长，到 2022 年，市场规模有望超过 600 亿人民币。

　　非学历 IT 培训市场规模随着传统 IT 技能培训与泛 IT 职业提升的快速发展而不断提升，在 2021 年突破千亿，行业未来发展空间与前景巨大。

　　2021 年 6 月，《中华人民共和国职业教育法（修订草案）》鼓励企业进行产教融合、校企合作，完善技术技能人才培养体系。2021 年 10 月，《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出建设技能型社会，培养更多高素质技术技能人才为指导思想，突出技能型人才的重要地位。

　　我国每年 IT 人才市场供给约 200 万，目前国内 IT 相关行业从业人员约 1,500 万人，按照年增长 15% 的速度，每年约 225 万新增岗位，加上 5% 退休和离职率，每年大约有 300 万市场需求，预计国内每年 IT 市场人才缺口约 100 万人。

　　2020 年，全国软件和信息技术服务业中大规模的企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 81,616 亿元，同比增长 13.2%。

　　2020 年，IT 行业人均年工资 177,544 元，连续五年成为薪资最高的行业。高薪资能不断地吸引人才进入，扩大 IT 培训行业的规模。

　　拉勾教育，是拉勾专为互联网人打造的职业教育平台，App 于 2019 年 11 月正式上线 年的互联网招聘经验，得益于人才出口与人才资源的深厚积累，打造集人才培养与人才输送为一体的职业教育平台。

　　业务协同：教育业务与招聘业务高度协同，两者用户重合度高，据拉勾教育数据披露，拉勾教育一半以上的获客来自拉勾招聘；

　　资源融合：人才出口与人才资源积淀深厚，拉勾招聘平台上活跃着包括百度、阿里、腾讯等在内的 120 万家互联网公司，链接超过 3,200 万的互联网人才，月活跃用户近 400 万人；

　　凭借平台资源，实现低成本获客：依托拉勾招聘平台资源，定向触达精准用户，凭借自有流量，获客效率高且成本低；

　　独有出口优势，打造人才培养+人才输送的闭环：长期深耕互联网招聘行业，了解企业方的招聘需求，从企业用人需求出发，培养企业所需要的人才，最终通过拉勾人才服务向企业输送人才；

　　从人才输送到企业进行倒推，着重课程实战性与实用性：从企业招人需求出发、倒推人才培养体系的机制，以拉勾技术体系为蓝本，结合数百个大厂技术专家、技术总监、架构师的实战经验，确保课程内容的实用性，紧跟技术新趋势。

　　猎豹移动（NYSE:CMCM）成立于 2010 年 11 月，由傅盛创建，公司致力于「在人机共存的世界里，用科技让生活更美好」。2014 年 5 月 8 日，在纽交所正式上市。在保持原有业务优势的基础上，猎豹移动正在从移动互联网向以 AI 驱动的产业互联网进行战略升级，以安全工具+ AI 机器人场景为核心，构建覆盖工具应用、移动娱乐、人工智能、机器人等行业企业在内的猎豹生态。猎豹移动将与行业伙伴携手开启 AI 和 5G 时代的实体经济智能化升级，以 AI 赋能产业，努力实现公司的非连续性增长，成长为全球领先的 AI 产业互联网公司。

　　猎豹移动预计，到 2022 年，人工智能与服务机器人业相关从业人员将达到 4,000 万左右。在校企合作、产教融合的政策指导下，猎豹移动凭借其在人工智能与服务机器人产业的经验积累，以涵盖软件、硬件的课程体系为核心，以专业的实训教学平台和实训设备为载体，辅以师资培训、资格认证、人才服务等内容，构成一整套产业学习服务工具，打造「以产业真实需求为基础，实践教学模式为核心，智慧服务支撑为保障」的就业导向应用型人才产教融合建设方案，与应用型本科、职业本科、高职、中职开展深度合作，共同培养人工智能、服务机器人应用型人才。

　　从产业真实需求倒推人才培养目标：猎豹移动联合旗下子公司，已经积累落地 20 多个行业场景、近 28,500 台机器人、服务 10,000 家客户，总服务人数超 3 亿的经验，从产业真实需求倒推应用型人才特定能力，设定相应课程体系；

　　软硬件结合的教学实训平台：猎豹移动通过打通软硬件的方式，将商用服务机器人、机械臂、开发版、自动驾驶小车等实训硬件与自身集「教、学、练、训、管」功能的教学实训平台有机结合，打造一体化的实训服务；

　　联动产业链，打造人才输出闭环平台：与华为、外研在线、中软国际、小英雄机器人等 300 多家产业链企业联动，整合产业资源，打造全渠道覆盖的人才输出平台。

　　产品技术：凭借在产业方面的落地优势，借助自身机器人视觉处理、机器人语音处理、机器人运营管理等技术，搭建专业的软硬一体化实训平台、竞赛平台；申请了包括「分布式 GPU 集群资源调度管控实施方法、装置及设备」等在内的相关专利，以服务机器人学习工具为理念，提供包含课程内容、实训平台、实训设备在内的体系化教学服务；

　　行业优势：丰富的机器人产业落地经验，覆盖包括医疗、政务、商场等多个应用场景，帮助高校真实了解产业实际需求，培养满足新兴产业的应用型人才。

　　发挥服务机器人产业优势，精准对接产业人才需求，结合本地产业、学校特点深化产教融合校企合作，与院校共同打造符合国家政策的人才培养平台，输出基于就业的人工智能与服务机器人产业应用型人才产教融合建设方案。

　　就业一直是 IT 培训的难题，IT 培训机构与就业平台和用人企业合作，从企业用人需求端出发，共同解决就业问题，加强 IT 培训的刚需属性。众多 IT 企业提供就业支持服务。以拉勾教育为例，从企业用人需求出发，拉勾教育用独有的培养模式筛选培养人才，再经由拉勾猎头团队将人才输送至用人企业，以此形才、用人企业与拉勾教育间的完整闭环。

　　随着科技和经济的不断发展，传统的 IT 培训已经不能满足现代企业发展的多元化人才需要，企业需求与 IT 培训供给的矛盾日益显著。我国 5G、大数据、人工智能、物联网等新科技方向面临大量人才短缺，以物联网为例，有调查显示，至 2025 年物联网行业人才需求缺口总量将超过 1,600 万人。

　　供给端，虽然 IT 从业人员日益增多，但新科技方向 IT 人口缺口仍巨大，IT 培训机构应该不断创新课程满足新科技人才的需求，提高就业能力。

　　IT 培训服务不只是单次的就业培训，学员的后续职业提升培训市场潜力巨大。根据传智教育的学员调查显示，51.7% 的学员表示有后续在线学习提升市场竞争力的需求。

　　职后培训市场不仅可以增强学员的粘性，还能延长学员的生命周期，提高客单价，促进培训企业长远发展。

　　线上 IT 培训可突破空间壁垒，解决传统 IT 培训名师匮乏、教学时空限制、学习周期间断等问题，从而获得快速发展。

　　IT 培训职后市场巨大的前景对应的是学习时间相对碎片化的学员，线上学习凭借多样化的学习形式可以有效的利用学员的零散学习时间，大大提高学习效率。

　　教师资格考试是国家统一考试，是从事教师职业的必备证书，2015 年改革后实行五年一审制，考试难度增加，通过率大幅下降。2018 年要求校外培训机构教师持证上岗，考试报名人数一度激增。根据天风证券测算，2019 年考试培训市场规模为 70 亿人民币。

　　教师招录考试一般为各省、市、县教育局或人力资源与社会保障局自主组织的招聘考试，考试通过后，教师可纳入教育局或事业单位编制。由于各地方自主命题，考试差异化程度极高。根据弗若斯特沙利文预测，教招考试培训市场规模 2022 年可达 320 亿人民币。

　　教师培训是国家通过财政投入，组织在职教师参与培训项目，以提升教师人员素质的一种方式。我国教师培训项目从国家级到校级分为 5 个层次，不同层次下又包含国培项目和特定培训项目。实施培训的一般为培训项目选定高校或国家认证的教师培训平台。2010-2019 年，中央财政累计投入「国培计划」经费 172 亿人民币。按照《国务院关于加强教师队伍建设的意见》，幼儿园、中小学和中等职业学校按照年度公用经费预算总额的 5% 安排教师培训经费，根据天风证券测算，若足额使用，则市场规模可达到 300 亿人民币。

　　教师资格考试和教师招录市场行业整体集中程度极低，呈现一超多强的格局。2019 年，中公教育在该赛道市占率达到 4.9%；其次为华图教育，市占率达到 1.1%；还包括以山香教育为代表的专注教师培训赛道的机构，三家机构共同组成具有较强自研能力和较大规模的教师培训赛道第一梯队。

　　教师培训赛道第二梯队机构众多，代表性机构为主要布局于线上教师培训的大型职教机构粉笔教育与近年来快速发展且专注教师培训的当老师。

　　教师培训市场集中度较低，中公、华图两家头部机构市占率共计 6%，多重因素共同导致行业格局分散：

　　考试人数增长放缓。2018 年教师资格考试人数受校外教培教师持证上岗要求影响而激增；2020 年受疫情影响，考试取消；2021 年 K12 校外培训受政策影响急剧萎缩，教资考试报考人数恐受影响。

　　参培率有望进一步提升。《教育部 2021 年工作要点》中再次提出「进一步完善教师资格制度，严把教师准入关口」，提高教师门槛、加大考试难度将会是未来考试改革的主要趋势，此背景下有望提升考生参培率。

　　线上培训或成主力。由于国考改革的全面推行，考题内容及分数线的统一化使得标准化的线上培训有望成为资格考试最主要的培训方式。

　　考编竞争激烈程度进一步增加：（1）「双减政策」下，校外教培机构的部分老师考虑转向校内，竞争人数上升；（2）经济下行、就业压力大，导致公务员、教师这类体制内工作吸引力进一步上升。

　　大机构加强地方部署。不同地区考试内容、形式、侧重点不同，使得考生无统一备考教材、备考方案，备考过程难度大，地方性培训机构具备优势，可以更有针对性地提供备考重点、缩小备考范围、减少学生备考压力。大机构为提升市场占有率，会持续加强对各地方的部署。

　　行业头部向产业链后端延展：以面授为主的头部机构持续加码构建「在线咨询+学习+解答+社区互动」为一体的学习平台，通过信息化手段辅助线下面授，逐步打造完整的运营闭环。

　　教师内在发展需求逐步被满足。随着信息获取渠道越来越多样便捷，教师教育的计划、内容和形式也越发多元化，教师参加继续教育的权利被逐步释放，自由度持续提升、内在发展的需求进一步得到支持和满足。

　　教育信息化带动品类拓展。在教育信息化升级的大趋势下，以 5G、物联网、场景化教学创新为主要方向的培训内容成为学校帮助教师转变思维模式、加强创新教育手段、完善知识结构的主流选择。

　　线上线下结合。疫情影响加速线上培训的发展，规范化、标准化的线上学习组织管理流程结合线下实践和答疑成为主流模式，教学效果显著提升，教师参与积极性也随之提升。

　　新职业在线教育定义：狭义上是指泛互联网职业培训，也包括我国生活服务业新兴业态中的新就业形态，这些新就业形态已具有一定的规模，具有相对独立成熟的职业技能，具体包括酒店收益管理师、整形医生等。广义上也包括传统职业教育培训的在线化，传统行业互联网化出现的新职业教育，及其他新型非学历职业教育活动。

　　新职业教育覆盖人数稳步增加，预计 2021 年突破 9,000 万人，随着参培率与人均客单价的提高，经多鲸教育研究院测算，2021 年新职业在线 亿人民币。

　　随着 AI、云计算等技术的不断发展，新职业人才缺口不断增大，新职业在线教育市场增长空间巨大。以大数据行业为例，2020 年人才需求规模 210 万，且将连续五年保持 30% 至 40% 的增长。综合多种行业整体估计，未来新职业在线教育的市场规模将保持 30% 左右的增长，于 2022 年突破 800 亿人民币。

　　制造业存在人才结构性过剩与短缺并存问题。一方面传统产业人才素质提高和转岗转业任务艰巨，领军人才和大国工匠紧缺，基础制造、先进制造技术领域人才不足，支撑制造业转型升级能力不强；另一方面，制造业人才培养与企业实际需求脱节，工程教育实践环节薄弱，学校和培训机构基础能力建设滞后。

　　从 2004 年发布新职业名单工作开始至 2009 年，我国累计发布了 12 批次 122 个新职业，2010 年至 2018 年未发布新职业。2019 年 4 月发布的 13 个新职业是 2015 版《中华人民共和国职业分类大典》修订后发布的首批次新职业。2021 年 3 月，我国发布了第四批 18 个新职业，2019 年至此，我国已经发布了 4 批共 56 个新职业。

　　根据数据显示，71.2% 的新职业从业者都参加过职业培训。其中，22.9% 来自科班出身，34.8% 参与过公司组织的职业技能培训；在个人自费参加培训方面，新职业从业者的投入较少，只有 27.9% 的从业者自费参与过培训。对自费参与培训的人群进一步分析发现，入行一年内的新职业从业者，21.9% 年职业培训费用在 1,000 元以内，占比最高；入行十年以上的新职业从业者中，54.1% 年职业培训费用在 5,000 元以上。

　　十方教育成立于 2016 年，专注教育科技产品的研发及运营，用技术赋能知识技能教育，现有三大业务板块：知识付费平台、数字化技能培训SaaS，听课人次超 3.5 亿。

　　新职业教育品类具有延长性，行业发展未来可期待。在产业互联网的大背景下，各行各业与科技加速结合进行升级，职业教育的新品类不断涌现。

　　传统职业教育细分赛道或巨头林立或长期保持稳定竞争格局，经过业内企业的长期发展，行业形成较高壁垒，整体市场规模增速相对缓慢，处于红海市场。

　　随着我国法律法规的不断完善、政策支持、用工成本上升以及产业结构转型下用工需求的变化，灵活用工在 2008 年后在我国逐步发展起来，经过疫情催化，在 2020 年迅速爆发。

　　灵活用工概念：灵活用工是相对于传统用工模式的一种用工方式，相比于传统用工，灵活用工在员工的劳动时间、劳动关系、薪酬福利等方面都更加灵活，帮助企业通过弹性方式满足用工需求的同时，也为就业者提供灵活的就业方式。灵活用工整体上属于人力资源服务市场的人力资源外包服务，灵活用工服务商负责劳动者的招聘、合同签订、培训、管理等系统化服务，某种程度上也属于职业教育的下业。

　　市场规模：根据灼识咨询数据，2021 年，我国灵活用工人数将达到 195 万人，市场规模将达到 1,132 亿人民币。灵活用工主要针对蓝领人群，根据 58 同城招聘研究院研究，2020 年前三季度灵活就业招聘活跃岗位 TOP 10 中，排名前三的岗位为快递员、分拣员和送餐员，求职者学历 95% 以上为大专及以下。

　　根据《2012 都市新蓝领生存报告》，新蓝领指工作、生活在二线（或以上）城市的、为城市日常运转贡献力量的基层工作者，包括销售、房产经纪人、保安、美容美发师、快递员等职业人群，也涵盖了部分基层白领工作者。而根据 DCCI 发布的《新蓝领就业与生活状况研究报告(2020)》，新蓝领是依托互联网平台，

　　以服务业为主的城市基层工作者，以网约车司机、快递员、配送员、网络客服等岗位最为典型。总之，「新蓝领」是区别于工业工人的人群。

　　据人社部数据，2019 年，通过美团平台获得收入的网约配送员总数达到 398.7 万人，预计未来 5 年网约配送员的需求量约为 3,000 万。根据北京交通大学、阿里研究院和菜鸟网络联合发布的《全国社会化电商物流从业人员研究报告》，目前全国从事社会化电商物流行业的有 203.3 万人，其中包含快递员、站点操作员等的一线 万人。蓝领人群无疑是一个庞大的就业群体，并且，「新蓝领」人群规模也不可小视。

　　蓝领就业涉及学历和非学历职业教育、招聘与求职服务、灵活用工等行业，围绕蓝领的学历和职业技能提升、就业及企业的用人需求形成产业链。

　　基本模式：用人单位、灵活用工服务商、劳动者形成三方关系，其中，灵活用工服务商在用人单位有用人需求时参与招标，与用人单位签订服务合同。服务商依照用人单位岗位或项目需求，进行人员招聘，安排人员入职、培训及后续管理，与劳动者签订劳动合同、支付工资和社保福利。用人单位向灵活用工服务商支付用工成本和服务费。

　　灵活用工优势：对于企业端，采用灵活用工，有助于灵活调配人力资源，降低用人成本；对于劳动者端，灵活用工岗位对劳动者学历等要求相对较低，易于上手，能够帮助劳动者接触到行业资源，同时拥有弹性的工作时间；对于社会端，灵活用工也有助于增加就业岗位，提升就业率。

　　行业集中度提升。CR3 从 2019 年的 7%，提升至 2020 年 9.5%。不过，对比全球人力资源服务行业，

　　灵活用工领域头部公司通过自身规模优势，有助于进一步提升人员匹配效率，从而提升服务质量和交付能力，打造和巩固品牌力。通过向产业链上下游延展，灵活用工服务商可以打造一体化的人才服务模式，从招聘、培训、技能提升、人事管理、福利提升等全方位服务于行业和企业，也为从业者提供丰富资源。

　　灵活用工行业的法律法规还有待进一步完善，未来，企业可能会面临更高的合规风险，因此，需要企业进一步提升员工福利保障，顺应发展趋势。