公告]绿景控股：非公开发行股票预案（三次修订稿2016年12月16日

邮政编码：

公司及董事会全体预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假

指

194,601,485

 

762,915,666.15

注册地址：

和《上市公司监管第3号-上市公司现金分红》的要求，公司对《公司章程》

除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：

会议以及2016年第一次临时股东大会审议通过，尚需提交中国证监会核准后实

一、发行人基本情况.............................................................................................9

序号

目的效益产生尚需经历一定的培育周期，公司业务转型前期投入较大以及效益实

指

代表人：

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化...................................................23

7、公司提醒投资者关注：公司主营业务将发生变化。本次非公开发行前，

票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事

新华富时曦晓1号专项资产管理计划

肿瘤精准医学中心建设项目

绿景控股股份有限公司董事会

指

专业顾问。

第一节本次非公开发行股票方案概要

发行人声明

指

利润分配政策等部分内容进行了补充和修订，并制定了《绿景控股股份有限公司

重要提示

项的，董事会将对发行底价进行调整。

688,096.00

第六节公司利润分配政策的制定和执行情况...................................................101

公司与发行对象签署的附条件生效的非公开发行股份

广州市天河区林和中8号海航大厦35楼

认购数量（股）

169,500.00

23,352,178

指

 

254,305,218.42

二、本次募集资金投资项目的可行性分析.......................................................66

九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票

分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，详见“第六节公司利润分配政

一、《公司章程》关于利润分配政策的...................................................101

指

认购金额（元）

余斌

认购协议之补充协议

指

项目名称

一、发行对象基本情况说明...............................................................................25

南京曦晓电子科技有限公司

南京曦晓

指

一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进

细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公

LVJINGHOLDINGCO.,LTD

用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。

记载、性陈述或重大遗漏。

三、发行对象及其与公司的关系.......................................................................20

公司主营业务为房地产开发与销售，自2015年9月1日公司第十届董事会第二

明安医疗

指

非公开发行前，公司通过存量房地产项目销售只能维持微利水平，没有土地储备

行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况...................95

通股（A股），每股面值人民币1元

称及代码：

6

本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的

本预案

天安人寿保险股份有限公司

现滞后的情况有可能导致公司短期业绩出现下降，详见“第五节、本次非公开发

 

 

指

广州市明安医疗投资有限公司，公司全资子公司

非公开发行股票预案（三次修订稿）

绿景控股股份有限公司监事会

广州市天河区林和中8号海航大厦35楼3505房

二、公司近三年的利润分配情况.....................................................................102

1,994,616,962.91

二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等受处罚情况

4

目录

广州市天誉房地产开发有限公司，本次非公开发行前公

未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。关于股利分配政策、最近三年现金

天安人寿

2

丹巴达杰科技有限公司

三、本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况...........................................40

指

补充认购协议

补充认购协议之三

电话：

公司章程

指

指

共青城量能

4、本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

天安人寿保险股份有限公司、上海纪辉资产管理有限公

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因

3

第二节发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同的内容摘要...............25

儿童医院集团儿童肿瘤中心

指

办公地址：

指

四、本次预案披露前24个月内重大交易情况.................................................40

二〇一六年十一月

绿景控股股份有限公司股东大会

开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

...............................................................................................................................38

传真：

民生通惠资产管理有限公司

3

等除权除息事项的，本次股票发行数量将相应调整。本次非公开发行股票数量以

天誉置业

绿景控股股份有限公司

共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）、新华富时

次会议审议通过本次非公开发行有关事项以来，公司的医疗服务业务已实质性展

510610

证券简称：绿景控股证券代码：000502

中国证券监督管理委员会

 

26,007,897

2,119,210,171.65

62,272,476

处置，退出房地产行业。公司业务转型将导致主营业务发生变化，存在一定的风

三、本次募集资金投资项目对公司经营管理、财务状况的影响...................93

指

统一社会信用代码：

10,000.00

95,800.00

事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

103,291.00

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程

发行人/上市公司/公司/绿

指

5

英文名称：

本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

行

股东大会

的情形...........................................................................................................96

一、发行人基本情况

指

开，且成为公司主营业务的发展重心。经公司董事会战略委员会、第十届董事会

行股票的风险说明”。

公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之

新华富时资产管理有限公司

183,160,419

儿童健康管理云平台建设项目

景控股

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

公司第十届董事会第二次会议决议公告日

投资总额（万元）

认购协议之补充协议之二

同业竞争及关联交易等变化情况.......................................................................96

认购协议

283,225,998.33

9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

力。由于业务转型前期需要招募大量医疗服务领域专业人才，而募集资金投资项

6、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布

210,000.00

重要提示.......................................................................................................................2

发行对象/特定对象

5、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于投资以下项目：

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本

五、附条件生效的股份认购合同的内容摘要...................................................41

共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）

三、公司未来三年的股利分配情况.................................................................102

210,000.00

明安儿童医院建设项目

195,305.00

格桑梅朵科技有限公司

46,704,356

1.2

三、募集资金投资项目实施效果不达预期的风险...........................................98

发行对象

本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施

天安人寿保险股份有限公司

儿童医院集团儿童遗传病中

六、本次发行是否构成关联交易.......................................................................23

103,291.00

监事会

上海纪辉资产管理有限公司

五、募集资金数额及用途...................................................................................22

4

第十六次会议审议通过，公司将全面转型医疗服务行业，并加快原有房地产业务

的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关

上海纪辉资产管理有限公司

人民币元、人民币万元、人民币亿元

公司与发行对象签署的附条件生效的非公开发行股份

广州天誉/控股股东

8、公司提醒投资者关注：公司业务转型可能导致短期业绩出现下滑。本次

184,819,607.00元

1

认购协议之补充协议之三

序...........................................................................................................................24

5

丹巴达杰科技有限公司

司的控股股东

616,320,477

并通过实施本次非公开发行股票募集资金投资项目获得持续发展动力和盈利能

和开发项目，没有持续盈利能力；为改变现状，公司战略转型医疗服务行业，

医疗健康数据管理平台建设项目

285073K

先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于拟利

格桑梅朵

差异是由于四舍五入造成的。

余斌

不具备上市条件。

508,610,442.31

定价基准日

发行人声明...................................................................................................................1

1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第十届董事会第二次会议、第

上海纪辉

发行人名称：

第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...........................................66

1

中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

 

合计

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项

互联网网址：

合计

三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、

新华富时弘景1号专项资产管理计划

第五节本次非公开发行股票的风险说明.............................................................98

注册资本：

指

 

际控制人控制的企业

一、公司业务转型的风险...................................................................................98

认购协议

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.......96

指

科技有限公司、新华富时曦晓1号专项资产管理计划、

第一节本次非公开发行股票方案概要...................................................................9

168,028.00

73,700.00

二、本次非公开发行股票的背景和目的.............................................................9

南宁明安医院建设项目

补充认购协议之二

五、股市波动风险.............................................................................................100

公司与发行对象签署的附条件生效的非公开发行股份

中国证监会

绿景控股股份有限公司

10,000.00

公司与发行对象签署的附条件生效的非公开发行股份

本预案中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些

73,700.00

弘景1号专项资产管理计划

8

释义

司、丹巴达杰科技有限公司、余斌、格桑梅朵

指

指

指

2、公司本次非公开发行股票的定价基准日为第十届董事会第二次会议决议

格桑梅朵科技有限公司

169,500.00

新华富时

天誉置业（控股）有限公司，本次非公开发行前公司实

一、本次募集资金使用计划...............................................................................66

元、万元、亿元

四、本次非公开发行方案概要...........................................................................20

110,698,276.59

本次发行、本次非公开发

董事会

公司拟向特定对象非公开发行616,320,477股人民币普

2

声明均属不实陈述。

指

民生通惠资管

心建设项目

70,056,535

二、短期业绩下滑的风险...................................................................................98

绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案

 

股票上市地、股票简

10,165,131

6,711,730,000.00

及其关联人占用的情形，或公司为第一大股东、实际控制人及其关联人提供

使用募集资金（万元）

险，详见“第五节、本次非公开发行股票的风险说明”。

95,800.00

建设项目

1.1

3、公司本次非公开发行股票数量为616,320,477股。发行对象包括：

绿景控股股份有限公司

丹巴达杰

7

序号

 

六、审批风险.....................................................................................................100

十届董事会第五次会议、第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第二十一次

678,147,263.64

660,819.00

有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...........97

交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即10.89元/股。若公司股

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被第一大股东、实际控制人

绿景控股股份有限公司章程

策的制定和执行情况”。

释义...........................................................................................................................7

指

深圳证券交易所、绿景控股、000502

在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机

指

四、政策风险.......................................................................................................99

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或

目录...........................................................................................................................5

共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）

施。

第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析.....................................95