刘克宣爱建集团怒怼广州基金野蛮人入侵！做近视眼手术好吗

    备受关注的 爱建集团 控制权“攻防战”再次升级。

　　6月2日，爱建集团发布公告明确表示，不欢迎广州产业基金的要约收购。

　　6月2日晚间，爱建集团发布了广州基金要约收购公司30%股权的公告书摘要，一同发出的还有针对广州基金此次收购的数项质疑，字里行间透露出对广州基金这一“不速之客”的拒绝态度。

　　爱建集团公告称，自本公司遭遇举牌以来，已对公司的内部稳定、正常经营、业务发展造成了非常不利的影响，并对公司未来发展带来重大的不确定性，公司正在采取一切可行的措施，维护正常的经营活动，保持平稳。而广州基金此时则向媒体公开表示，公司此次收购爱建集团是推进跨区域国企混改合作之举，收购合法合规，最终能否收购成功相信市场的选择。

　　爱建集团控制权争夺战再升级

　　据悉，5月15日，上海华豚企业管理有限公司(简称“华豚企业”)及其一致行动人广州基金国际股权投资基金管理有限公司(简称“广州基金国际”) 将在未来12个月内继续增加爱建集团股份，并拟以第一大股东的身份，改组董事会。而且，广州基金国际的母公司广州产业投资基金管理有限公司(以下简称“广州基金”)将要约收购爱建集团30%股份。

　　爱建集团在声明中指出，已有实名举报人向相关部门举报华豚企业增持爱建集团股权中涉嫌信息披露严重违法违规、涉嫌内幕交易等情形，公司将密切关注后续情况。

　　在爱建集团发布声明的当日，广州基金亦在广州召开媒体说明会，广州基金副总经理刘志军在媒体说明会上表示，相信市场的力量，秉持公平、公正、公开的原则，从股东利益出发，相信最后合作一定会成功，也会有好的结果。

　　资金来源争议

　　对于用于要约收购爱建集团的资金来源，是双方争议的一大焦点。

　　爱建集团在公告中称，收购人及其一致行动人表示，本次要约收购所需资金将来源于收购人的自有资金且具有合法性，不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在收购资金直接或间接来源于被收购公司或下属关联公司的情形，收购资金来源不存在任何违法情形。收购人具备本次要约收购所需要的履约能力。在收购人及其一致行动人未提供相关证明的情况下，公司对其收购资金的合法性表示质疑。

　　但广州基金明确回应，本次要约收购所需资金全部来源于广州基金的自有资金，不涉及杠杆。到今年4月底，广州基金未经审计的总资产已经达到310亿元。除了保证金以外公司账上仍有70多亿的现金资产，同时公司持有市值达30亿元的上市公司股票可以变现，所以自有资金完全有这个实力完成收购。

　　是否需要前置审批

　　爱建集团质疑，鉴于本公司合并持有上海爱建信托有限责任公司 100%股权，同时合并持有爱建证券有限责任公司48.8%股权，上述两家公司均为金融机构， 具有特定的行业主管部门，依据《上市公司收购管理办法》第二十八条等相关法规的规定，我司多次提醒收购人及其一致行动人对《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要》做进一步核查，并在要约收购报告书摘要中做出特别提示，明确是否需要取得行业主管部门的批准，如确认不需要取得相关部门批准，请提供具体的依据，以保证披露的信息真实、准确、完整且符合相关要求，以免有重大遗漏。

　　从收购人及其一致行动人披露的《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要》来看，并未对此作出特别提示。爱建集团对该收购报告书摘要是否真实、准确、完整，以及是否有重大遗漏表示质疑。

　　不过，一位接近广州基金的人士称，作为国资系企业，广州基金对于收购过程中需要的审批程序应该不会忽略。

　　能否经营金融

　　爱建集团还质疑，公司以金融业为主业，通过旗下核心子公司，即爱建信托、爱建资本、爱建资产、爱建租赁、爱建产业、爱建财富等，从事以金融、类金融、投资与资产管理以及产业四大业务板块。而其中信托业务目前为公司的支柱业务，对公司的平稳发展起着举足轻重的作用，租赁业务正成为公司新的利润增长点，证券业务及其它业务也将迎来新的发展。收购人及其一致行动人在《收购报告书摘要》中表示：“收购人看好上市公司的未来经营发展前景，本次收购以取得爱建集团的控制权为目的， 同时利用自身的金融行业运作经验和 优势资源 ，进一步促进上市公司的稳定发展，提升上市公司价值。”而从收购人及其一致行动人的专业背景、管理经验及所涉及的业务领域来看，其并未涉足信托、证券、租赁等行业，公司对其是否具有管理和经营本公司现有主营业务的经验、是否有利于公司未来长远发展表示质疑。

　　但广州基金则表示，正在完善产业链，公司目标定位是建设“以股权投资为特色的金融控股集团”为发展目标，做优做强，完善广州基金全产业链条。经过四年多的发展，公司目前业务领域已覆盖政府基金管理、风险投资(VC)、私募股权投资(PE)和其他金融领域，初步形成了贯穿天使投资、VC投资、PRE-IPO、PIPE、并购基金、城市发展基金、政府基金、公募基金、互联网金融等金融产品的全产业链，基本上从最前端到最后端都覆盖了。在资本投资方面，公司产业链已经比较完整，平台也非常多，但是在金融投资尤其是金融牌照上，还是比较缺的。

　　实际上，广州基金看中的正是爱建集团的金融牌照。广州基金明确表示，爱建集团是上海最早成立的国有金融控股集团之一，拥有信托、证券、租赁等众多金融牌照，也是我国少数几家具备信托金融牌照的上市公司之一。对广州基金来说，爱建集团的牌照资源对完善业务链条、打造金融控股集团具有重要意义。因此，对爱建集团提出要约收购，并非出于简单的财务投资目的，而是一项长期的战略投资，希望把爱建集团作为广州基金现有业务的有效补充，放入广州基金大盘子中共同长期发展。

　　附：广州产业基金股权结构图

　　(原标题：爱建集团怒怼广州基金野蛮人入侵！广州基金回应：相信市场的选择)