重新思考阿里巴巴的潜在竞争对手

从一般标准来看，阿里巴巴的竞争对手应该是京东、拼多多，但实际上真的是吗？阿里巴巴在电商市场上处于龙头地位，但是不可能也不现实完全把整个市场都吃下去，总会有一些公司会分掉一些市场份额。京东、PDD的市值在400亿美元附近，距离阿里巴巴有一个量级的差距，实际上在电商市场上面形成了均衡。

在这个均衡下面，大家各吃各的市场，比如京东可以吃掉3C、超市，PDD吃掉微信生态的私域流量，阿里则吃掉其他的市场。大家可以相安无事。所以你们看到虽然有竞争，但是整个市场实际上还是比较和谐的。

如果京东、PDD的市值超过1000亿美元，对于阿里巴巴的威胁就大了。但是从目前来看，京东和PDD彼此之间在微信生态里面还有竞争关系，幸好这两家公司没有合并，或者说京东没有自己做一个PDD出来，这样就构成了压力上的分散，对于阿里巴巴的市场策略来讲，反而压力减少不少。

对阿里巴巴来说，传统的电商业务增速已经到了20%，市场空间有限，所以我们可以看到阿里巴巴在新零售、云计算等领域不断拓展边界、不断创新，就是为了找到一个体量足够大的新的市场，足以容纳阿里这么大的生态系统。新零售看起来就是这么一个市场。

传统电商的空间有限压制了京东和PDD本身的业务增量，对于阿里来说有压力，对于他们来说也是如此。所以两家公司如果还是要考电商，很难做到1000亿美元以上的市值，这就要求他们必须也要去开拓新的阵地。竞争力来源于不断创新，我们要观察的是京东和PDD怎么创新。

在当下，阿里巴巴应该更多关注另一个潜在的竞争对手：美团点评。从市值来看，美团点评已经超过750亿美元。随着美团战略半径不断扩大，市值超过1000亿美元这个门槛不是没有可能。一旦超过1000亿美元，和阿里巴巴的体量差距就没有数量级的区别，在很多重叠的领域就会直接竞争。美团不是从电商领域做起来的，也不会受到电商市场天花板的限制，那么，挑战阿里的时候，阿里该如何应对呢？

互联网行业里面有一个特点，就是往往成为你的竞争对手或者颠覆你的，都不是你这个行业你通常认为的竞争对手。很多竞争是降维打击，防不胜防。美团点评在实物电商领域站稳了脚跟，现在还在持续挑战携程，未来未必不会挑战天猫。你能想得到美团开始做B2C的商城吗？既然美团可以进入打车市场，做B2C商城又有什么意外呢？反正我是完全不会感到奇怪。

阿里巴巴的竞争力在于不断的创新，包括支付宝、阿里云，电商是基础，在这个基础上产生新的商业模式，新的产品，是阿里的特点。美团的创新会产生在哪些地方呢？我们无从得知。如果以腾讯来看，它不会想到字节跳动成为自己最强劲的竞争对手。字节跳动起家的业务是信息流，做信息流的时候大家还以为它挑战的是新浪，结果，字节现在主流产品，信息流和短视频，分别挑战了百度和腾讯／快手，这是后面几家公司之前没有想到的。美团继续发展，比如说到1000亿美元市值的时候，会产生什么新的东西呢？这个存在一个“技术爆炸”的问题，就是竞争对手完全无法预测。对他们来说，这是一个不确定的隐患。

所以阿里巴巴必须非常重视任何一个体量足够的竞争对手。京东和PDD，只要不超过7000亿美元，战略重视要下降。美团、字节、滴滴，只要超过700亿美元，那就必须要重视，看他们在做些什么。现在阿里本地生活在阿里体系里面的战略地位还是不够的，还要加强，才能应对这种竞争。